中国生活美容行业发展报告

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11月21日,在第六届中国生活服务业大会暨大湾区品质生活新渠道展览会上,国内领先的生活服务电商平台美团携手中国商业联合会发布《中国生活美容行业发展报告》

随着我国城乡居民生活水平的不断提高,“颜值经济”迅速崛起,生活美容服务业(以下简称“美业”)成为服务业增长的重要驱动力量,在推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局过程中扮演着重要角色。大型生活服务电子商务平台的快速发展,使生活美容服务行业突破了地理空间限制,新消费业态得以更广泛地覆盖我国消费市场,促进经济增长。为了更好促进生活美容服务业的健康发展,也为了帮助更多美业从业者探寻更广阔的发展空间,中国商业联合会、美团研究院、美团到店综合丽人及医美业务部联合组建课题组,撰写了《中国生活美容行业发展报告()》(以下简称《报告》)。年9月,课题组对线上、线下美业相关从业人员进行了问卷调查,共回收有效问卷份,并深度采访了50余名行业专家和企业负责人。结合美团平台美业运营大数据,《报告》分析美发、美容SPA、美甲美睫、纹绣等生活美容行业的整体运行现状、发展趋势,剖析行业发展面临的问题与挑战,并提出相关政策建议。

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中国生活美容行业发展现状

(一)行业总体概况

1.行业规模大但线上化率偏低

经过综合测算,估计年中国生活美容服务业线上化率只有1.5%,提升空间巨大。到年,中国生活美容服务业的市场规模将达到亿元,线上化率提升到9.6%左右(见图1)。

2.下沉市场美业的在线化率迅速提升

根据美团平台大数据显示在年,一线城市的活跃商户数量远远低于三线及以上城市,这从侧面反映出美业在线化率的迅速提升(见图2)。

3.美业韧性较强,从业者从容应对疫情冲击

年初,受新冠肺炎疫情影响,使美业发展产生了重大冲击,课题组的问卷调查结果如图3显示:有53%以上的受访者表示疫情对其造成了严重或非常严重的影响,约30%的受访从业者表示受到了不是很严重的影响,仍是今年行业发展的主要议题是疫后复苏。

因为美业整体韧性较强,疫情后的美业商户、美团等生活服务电子商务平台用多种方法助推行业复苏。问卷调查结果显示:有5成以上的受访者表示其门店在3个月内就恢复到了疫情前水平,另外有13.1%的受访者在1个月内其门店就完全恢复(见图4)。

根据美团平台大数据显示:年,美业店的开店率、关店率均低于年。年,美团平台美业店开店率为8.9%,较年下降7个百分点;关店率为17.5%,较年下降2.2个百分点。因为受到疫情影响年扩张美业商户的脚步放慢、投资较往年更加谨慎;而美业商户的关店率并没有大幅上升,说明美业商户具有较强的韧性。

年底,美业从业者对行业发展普遍抱有美好的憧憬。问卷调查结果显示:对行业有信心的受访从业者占比超过90%,50%受访者表示对行业的未来发展向好前景“非常有信心”(见图5)。从经营行为看,高达82.4%的受访从业者表示将在未来几年扩大经营规模,美业发展未来可期(见图6)。

(二)商户侧:美业从业者积极进取朝气蓬勃

1.美业从业者的基本特征

从受访者年龄看,生活美容服务业从业者普遍较为年轻,超过9成都是40岁以下,其中“90后”、“95后”群体的占比接近48%(见图7)。而女性占行业从业者的58.2%(见图8)。

从学历背景来看,越来越多具有高等教育学历的从业者投身于生活美容服务业事业中。问卷调查结果显示,受访从业者中具有高中、中专及以下学历的受访从业者的比例为59.9%,具有大专以上学历的比例超过40%,其中有1.6%的受访者的学历为硕士及以上(见图9)。

2.美业从业者热衷持续学习

对生活美容服务业从业者来说,持续学习是其职业发展的重要环节,受访从业者中超过半数表示其门店员工每年定期培训3次以上,高达23%的受访者表示其员工每年培训6次及以上,体现出从业者对职业教育具有持续的热情和需求(见图10)。

就培训方式来看,从业者更偏好线下培训,但是线上培训因其便利性也正受到更多从业者的青睐(见图11)。生活美容服务业从业者在培训上不仅投入了大量时间,还付出了大量金钱。就线下培训看,近九成培训的单次花费在元以上,近六成培训的单次花费超过元,有1.4%的培训单次花费超过0元(见图12)。线上培训花费相对较少,有18%是免费培训,有35.2%的培训单次花费在元以上(见图13)。

从培训内容看,专业技能培训是从业者的核心需求,此外产品培训、销售、精益管理、推广等培训内容也受到从业者的青睐。有14.1%的受访从业者参加过专门的网络管理培训,有10%以上的受访从业者参加了心理建设培训。职业培训正向多元化方向发展,从业者的职业发展也愈发重视综合能力的培养(见图14)。

3.“成本高”“人才缺”制约美业发展

调研发现,经营成本高、客流量低和人才不足仍是生活美容服务业商户面临的主要困难。具体来讲,有近半数的受访商户认为“房租水电费用上涨”制约门店发展,而“高级技术人才稀缺”和“招人/留人难”两项紧随其后,“互联网平台利用不够”也成为美业商户面对的经营难题(见图15)。

生活美容服务业从业者月收入呈现较为明显的正态分布。-0元及1-元两档的受访者占比最高,分别为24.1%和24.5%,86.2%的受访者月收入在-元区间,1.3%的受访者月收入可达到万元以上(见图16)。这一方面体现出美业从业者的收入相对有保障,另一方面也反映出美业人力成本较高的特征。

(三)用户侧:线上美业用户规模持续扩大

1.美业用户的基本发展特征

美团平台生活美容服务业消费订单中,美发订单最多,占到57.2%,美容美体和美甲紧随其后(见图17)。活跃用户中,女性用户仍然占绝大多数,年男性用户占比有所提升(见图18)。活跃用户年龄分布主要集中在26-30岁、20-25岁、31-35岁三个年龄段(见图19),美业用户的年龄普遍较为年轻。

2.美业用户客单均价涨跌不一

美团平台大数据显示,年以来美发、美甲的客单价略有提高,与年相比,年养发客单价提升了26.4%,美甲、美发客单价分别提升了4.4%、2.9%(见图20)。年以来,美睫纹绣、美容美体、纹身的客单价有较为明显的下降,其中美睫纹绣客单价下降5.0%,美容美体客单价下降3.9%。从性别来看,女性的生活服务消费能力更强,以美发行业为例,年女性平均客单价为元/单,男性平均客单价为95元/单,女性平均客单价较男性平均客单价高出30.6%。

(四)互联网平台促进美业数字化发展

1.商户选址更加多元化

门店的位置是吸引客流的重要影响因素。街边门店特别是黄金地段的街边门店能够对消费者产生直观的吸引力,往往是美业商户选址的最佳选择。生活服务电子商务平台兴起后,美业商户在选址上有了更大的选择空间,选址更加多元化,地理位置的制约逐渐减弱。问卷调查结果显示,对于未接入平台的商户,有近八成位于街边门店,而受益于互联网平台企业强大的宣传引流能力,有越来越多的商户更加青睐租金相对低廉的写字楼等。在接入平台一年以内的企业中,选择写字楼的商户的占比更高,达到12.9%,这充分体现出互联网平台带给行业的变化(见图21)。

2.线上引流能力愈发关键

良好的商户服务仍是从业者留住顾客的核心竞争力,“客户推荐”为从业者门店获客的主要方式,占比高达48.9%。与此同时,网络在线营销的重要性也不断提升,受访商户中通过美团等生活服务电子商务平台和头部


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